行業(yè)主要上市公司：遠(yuǎn)大住工（02163.HK）；筑友智造（00726.HK）；杭蕭鋼構(gòu)（600477.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新開工裝配式建筑面積；裝配式建筑產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模；海南省裝配式建筑企業(yè)數(shù)量等

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2016年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》，明確提出大力推廣裝配式建筑，力爭用10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%。自此，中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)開始步入高速發(fā)展時代。2017-2021年我國裝配式建筑新開工面積從1.5億平方米增長至7.4億平方米，年均復(fù)合增速高達(dá)49%。2022年我國新開工建筑面積約12.1億平方米，同比下滑約39%，預(yù)計裝配式建筑新開工面積約4.8億平方米。

根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2284元/平方米，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑平均造價約為2776元/平方米，預(yù)計2022年中國裝配式建筑市場規(guī)模約11769億元，同比下降31%主要系受到2022年防疫政策升級以及房地產(chǎn)行業(yè)整頓的影響。

——裝配式建筑產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

裝配式建筑所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應(yīng)商，以及裝配式建筑所需的相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商。中游主要為建筑項目設(shè)計公司、預(yù)制構(gòu)件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商。而產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是裝配式建筑的項目開發(fā)以及相應(yīng)的運營和維護(hù)，裝配式建筑的運營與維護(hù)一般由物業(yè)公司來完成。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率來看，毛利率最高的環(huán)節(jié)是上游水泥行業(yè)，其次為裝配式建筑設(shè)計環(huán)節(jié)。而鋼材和木材行業(yè)的企業(yè)毛利率普遍集中在5%-10%之間。作為裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的亮點，裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)企業(yè)毛利率普遍集中在15%-25%。

海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2016年9月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》后，中國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，海南省也加快了裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策出臺。2016-2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策方案數(shù)量從12條增長至74條，實現(xiàn)大幅增長。截至2023年2月末，海南省共出臺了8條相關(guān)政策方案。

從具體政策來看，2022年6月，海南省印發(fā)《海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2030)》，明確提出到2025年、2030年，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)增加值分別達(dá)300億元、500億元，全省裝配式建筑面積占新建建筑面積的比例分別達(dá)80%、95%以上；2022年5月，海南省政府印發(fā)《海南省建筑業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到2035年，全省建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，以裝配式建筑為主的建筑工業(yè)化全面實現(xiàn)，全面推行綠色、智能建造方式，建筑能效顯著提升。

海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

自2017年起海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速成長期，產(chǎn)業(yè)鏈目前已經(jīng)比較完善。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈上下游是傳統(tǒng)成熟的建筑原材料行業(yè)與地產(chǎn)物業(yè)行業(yè)，企業(yè)眾多；中游裝配式建筑的設(shè)計、生產(chǎn)、施工環(huán)節(jié)近年來也已經(jīng)有不少企業(yè)布局：

——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來看，隨著近些年的高速發(fā)展，目前海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相對成熟，海南省大部分地級市、自治縣在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上均有所布局：

——海南省裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)2021年7月印發(fā)的《海南省綠色建筑（裝配式建筑）“十四五”規(guī)劃（2021-2025）》，海南省到2025年全省新開工裝配式建筑面積應(yīng)達(dá)5749.39萬平方米，其中海口市新開工面積2499.44萬平方米，占比約43.47%，居全省第一；其次，三亞市裝配式建筑新開工面積達(dá)1294.88萬平方米，占比為22.52%。

海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年海南省新開工裝配式建筑面積達(dá)2860萬平方米

海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)自2017年起進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)海南省政府披露，2018-2022年海南省新開工裝配式建筑面積從82.5萬平方米增長至2860萬平方米，年均復(fù)合增速達(dá)143%。

——2022年新增注冊企業(yè)減少

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014-2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量總體上呈上升趨勢，尤其受海南省政府2017年出臺的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的實施意見》政策刺激，2018年新注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)65家，為頂峰。2022年海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量為40家，較2021年43家有所下滑主要是受到防疫政策升級的影響。

海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

海南省2022年6月印發(fā)的《海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2030)》對全省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)提出了2025和2030年的發(fā)展目標(biāo)，其中產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值于2025年、2030年分別達(dá)到300億元、500億元。具體來看：

——海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，海南省裝配式建筑產(chǎn)業(yè)主要有兩大發(fā)展規(guī)劃：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《海口市裝配式建筑產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報告）》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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